Carlos González Carreira, primer ejecutivo de WelziaVALÈNCIA. El pasado 23 de octubre Welzia Management, gestora de instituciones de inversión colectiva (IIC) de origen vasco domiciliada en Madrid, anunciaba que había llegado a un acuerdo para comprar a su homóloga valenciana Egeria Activos, tal y como contó entonces este diario. Mes y medio después ambas entidades siguen a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de el visto bueno a la operación, según ha podido saber este diario de fuentes de Welzia.
"Estamos pendientes de que la CNMV emita la comunicación de no oposición y una vez se pronuncie se perfeccionará la compra y después la integración, que se completará durante el primer trimestre de 2020", apuntan a Valencia Plaza, que esperan que el visto bueno del organismo supervisor "llegue en cualquier momento". Y una vez suceda dará lugar al nacimiento de una gestora de más de 1.000 millones de euros sumando la gestión directa y los fondos supervisado de ambas entidades, tal y como contó este diario a finales de octubre pasado.
A esa fecha Welzia, dirigida por Carlos González, gestionaba unos 500 millones de euros, mientras Egeria Activos -fundada y con las riendas en la mano a cargo de Carlos Castellanos- lo hacía por valor de 230 millones euros. De ahí que sumando los fondos de inversión asesorados depositados en otras entidades superarían la barrera de los 1.000 millones, lo que supondría convertirse en una de las gestoras medianas más importantes del panorma español.
Conviene recordar que Welzia tiene un plan de crecimiento y dentro de ese plan encontró en Egeria una entidad que compartía los mismos objetivos: preservación de capital, atención al cliente, asesoramiento a largo plazo, principios de gestión... Motivos para que ambas decidieran 'subir al altar' para ganar tamaño en un sector donde la regulación y la competencia obliga -y mucho- cada vez más a hacerlo.
Welzia y Egeria son totalmente complementarias, dado que la primera tiene su radio de acción en Madrid y el País Vasco y la segunda en València. En Welzia, los clientes de Egeria seguirán contando con los mismos gestores y asesores y podrán acceder a una oferta más amplia de productos y servicios de inversión.
"La incorporación del talento de Egeria, gestora boutique reconocida por la industria en los últimos años, va a suponer un activo fundamental en el crecimiento de Welzia, dado que compartimos al cien por cien nuestra visión de la gestión, basada en la protección del patrimonio a largo plazo y centrados en las necesidades del cliente como principal objetivo". Así valoraba la operación Jaime González, presidente del consejo de administración de Welzia.
Por su parte, Carlos Castellanos, presidente de la gestora valenciana, reconocía haber elegido a Welzia "para esta nueva etapa por la similitud de objetivos y la afinidad que mantenemos con ellos desde su fundación en 2003. Welzia es una entidad claramente independiente y tiene, al igual que nosotros, la vocación de servicio al cliente como prioridad. Comparten nuestra visión de la gestión, basada en la protección de los patrimonios a largo plazo y la excelencia en la atención a las necesidades del cliente".
Su primera escuela de formación financiera fue su casa, donde era una tema recurrente de conversación y, desde entonces, su carrera profesional se caracteriza por seguir formándose
