Los obligacionistas de Acciona cobrarán casi un 35% más por recomprarles una emisión

MADRID (EP). Acciona recomprará obligaciones por 91,6 millones de euros, alrededor del 84% de los títulos que quedan vivos de una emisión lanzada en enero de 2014 y por la que la compañía pagaba un interés del 3%, según informó el grupo de construcción, servicios y energías renovables.

La compañía que preside José Manuel Entrecanales destinará 123,48 millones de euros a esta liquidación de títulos de deuda, dado que pagará a sus titulares una cantidad un 34,8% superior a su importe nominal.

Además, Acciona prevé liquidar también el resto de obligaciones que no han acudido a su actual oferta de recompra, puesto que representan menos del 15% del total, según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta operación, la compañía liquidará en total obligaciones por 108,4 millones de euros, un 31% de la emisión total de 342 millones de euros lanzada en enero de 2014, que vencía en 2019, y que aún no se había amortizado.

El grupo de construcción, renovables y servicios enmarca la operación en su estrategia de aprovechar las oportunidades del mercado y su situación financiera para optimizar el coste de su deuda.

'Macrorrefinanciación'

A cierre del pasado mes de septiembre, Acciona presentaba un endeudamiento de 5.426 millones de euros, después de acometer una reestructuración de 2.017 millones de euros de pasivo vinculado a su división de energías renovables.

Así, la actual recompra de deuda sucederá a esta operación, por la que refinanció 965 millones de euros de pasivo relacionado con instalaciones eólicas y plantas hidroeléctricas de España, 475 millones vinculados a tres plantas solares en España y 635 millones más de cuatro parques eólicos de México, Chile y Estados Unidos.

Según datos de la compañía, esta 'macrorrefinanciación', abordada en el tercer trimestre de 2016, le permitirá ahorrar unos 75 millones de euros anuales a partir de este año 2017, además de extender los plazos de amortización. Al ahorro de costes financieros se sumarán ahora los que deriven de la actual recompra de obligaciones.