Moody's sigue los pasos de S&P y Fitch: no 'rateará' a Abengoa

MADRID (EP). Moody's ha procedido a retirar las calificaciones crediticias que tenía otorgadas a la compañía Abengoa, siguiendo así los pasos de S&P y Fitch. En un comunicado, la agencia de calificación indicó que esta decisión de retirar la nota crediticia a Abengoa se debe a "sus propias razones de negocio".

El pasado mes de febrero, S&P ya también procedió a retirar la calificación que tenía asignada a Abengoa a petición de la propia compañía. Un año antes, en enero de 2016, Fitch retiró el rating que tenía asignado el grupo de ingeniería y energías renovables debido a la decisión de la compañía de dejar de participar en el proceso de calificación.

Abengoa se encuentra en una fase de reestructuración financiera en la que participan sus acreedores y no tiene intención de salir al mercado de deuda, por lo que no considera oportuno someterse a la evaluación de las agencias de calificación. Los documentos acerca de la reestructuración y del gobierno corporativo de Abengoa ya han sido aprobados, de modo que el proceso queda ahora pendiente de la firma del agente representante de los acreedores.

La firma de estos documentos permitirá avanzar en el cierre de la reestructuración, que habrá de conducir al desembolso de los cerca de 1.100 millones de euros de 'dinero nuevo' previsto en la operación.

El acuerdo implica una quita del 97% y una nueva estructura accionarial en la que los acreedores que participen en el rescate podrán capitalizar un 70% del importe de los créditos y recibir a cambio un 40% de la nueva Abengoa. El 55% restante corresponderá al dinero nuevo.

El comité de bancos que participaron en las negociaciones para la reestructuración estuvo compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero estuvo integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y Värde.