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refinanciación

Tencent coloca más de 5.300 millones de euros en bonos sin despeinarse

5/04/2019 - 

MADRID (EP). El gigante tecnológico chino Tencent ha cerrado una emisión de bonos por valor de 6.000 millones de dólares (5.350 millones de euros) como parte de su programa de bonos de 20.000 millones de dólares (17.827 millones de euros), según ha anunciado en un comunicado.

En concreto, la firma ha emitido 750 millones de dólares (668 millones de euros) a una tasa variable anual del 0,910% anual más la tasa Libor en dólares a tres meses, y 1.250 millones de dólares (1.114 millones de euros) a una tasa fija de 3,280%. Ambos tramos vencerán en cinco años, el 11 de abril de 2024.

Por otro lado, Tencent también ha cerrado una emisión de 500 millones de dólares (445 millones de euros) a una tasa fija de 3,575% con vencimiento a siete años (11 de abril de 2026), otros 3.000 millones de dólares (2.674 millones de euros) que vencerán en 2029 a una tasa fija anual del 3,975% y 500 millones de dólares (445 millones de euros) que vencerán en 2049 con una tasa de interés fija anual del 4,525%.

Tras el cierre de la emisión, que se producirá el próximo 11 de abril en la Bolsa de Hong Kong, el volumen total emitido del programa escalará hasta los 15.513 millones de dólares (13.827 millones de euros). Tencent tiene intención de usar los fondos recaudados para refinanciación y "propósitos corporativos generales".

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