Uber debuta este viernes en Wall Street valorada en más de 75.000 millones de dólares

NUEVA YORK (EP). La compañía de servicios de transporte y movilidad Uber ha fijado un precio de 45 dólares para su debut este viernes en la Bolsa de Nueva York, recaudando así 8.100 millones de dólares (7.217 millones de euros) con la operación, que supone la mayor salida al mercado en Estados Unidos desde que Facebook comenzó a cotizar en el Nasdaq en 2012, aunque la valoración de la empresa haya quedado en la parte baja del rango estimado y lejos de los más de 100.000 millones de dólares (89.108 millones de euros) de las estimaciones más ambiciosas.

El precio fijado para los 180 millones de acciones a la venta se sitúa en la parte baja de la horquilla de entre 44 y 50 dólares establecida en el folleto de la operación registrado ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC), valorando a la compañía en 75.500 millones de dólares (67.264 millones de euros) o en un máximo de 82.000 millones de dólares (73.055 millones de euros) al contabilizar opciones de compra de acciones, acciones restringidas u otras participaciones no incluidas en el total resultante

El salto al parqué de la compañía, que cotizará bajo el símbolo 'UBER', llega seis semanas después del protagonizado por Lyft, principal rival en Estados Unidos de la plataforma, cuyas acciones acumulan un retroceso de más del 30% desde su debut el pasado 29 de marzo en el Nasdaq, lo que puede haber influido finalmente en que el precio fijado para la colocación haya estado en la parte baja del rango planteado. No obstante, a pesar del enfoque conservador en la operación, Uber protagonizará este viernes la mayor salida a Bolsa en lo que va de año, superando a otros 'unicornios' como Lyft, que recaudó 2.547 millones de dólares (2.267 millones de euros) o Pinterest, que levantó 1.400 millones de dólares (unos 1.240 millones de euros).

Flexibilidad financiera

Además de los 180 millones de acciones de la compañía vendidas, las entidades coordinadoras de la operación tendrán la opción de adquirir un paquete adicional de 27 millones de acciones de Uber para cubrir, en caso de haberlo, el exceso de demanda de la oferta. Asimismo, Uber precisó que los coordinadores de la oferta han reservado hasta 5,4 millones de títulos de acciones ordinarias, el 3% de los 180 millones de títulos que serán colocados, para su colocación directa a través del programa dirigido a los conductores cualificados de Uber en EEUU.

En el folleto de la operación, Uber precisó que los propósitos principales de esta oferta son aumentar su capitalización y flexibilidad financiera, así como crear un mercado público para sus acciones ordinarias, señalando que destinará los ingresos de su salida a Bolsa a fines corporativos generales, incluidos capital de trabajo, gastos operativos y gastos de capital.

Por otro lado, Uber señaló que "poco después de la oferta", en función de la autorización de los reguladores, PayPal invertirá 500 millones de dólares (450 millones de euros) en acciones ordinarias de la compañía a través de una colocación privada al mismo precio que la colocación pública, lo que a un precio medio de 45 dólares por título supondría la adquisición de 11,1 millones de acciones de Uber.