MADRID (EP). BBVA ha cerrado una emisión de capital AT1 a cinco años por 1.000 millones de euros, con una sobredemanda de 3,2 veces este importe, según informaron fuentes de la entidad a Europa Press.
Se trata de una emisión en forma de bonos contingentes convertibles preferentes y perpetuos a cinco años por 1.000 millones de euros, dirigida a inversores institucionales.
Aunque el interés inicial era del 6,375%, la alta demanda (3.200 millones y más de 250 órdenes) ha permitido rebajarlo al 6%.
Las entidades colocadoras han sido BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC y el propio BBVA.
Con esta emisión, la entidad presidida por Carlos Torres Vila busca elevar su ratio Tier 1 de solvencia, en lo que constituye un paso más en el proceso de fortalecimiento de la estructura de capital del banco.
