MADRID (EFE). El BBVA ha captado este miércoles 2.000 millones de euros en una emisión de deuda sénior no preferente, aquella que tiene como única garantía la propia solvencia de la entidad, de doble tramo, a 3 y 10 años, con una demanda que ha superado tres veces la oferta.

El primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años, se ha cerrado con una colocación de 750 millones de euros con un precio final de euríbor a tres meses más 55 puntos básicos, frente a la referencia inicial de 85 puntos básicos sobre el indicador. Esto se traduce en un cupón aproximado del 2,576 %, según fuentes del mercado.

Del segundo tramo, con vencimiento en diez años, el BBVA ha colocado 1.250 millones de euros a un precio de 'mid swap', la referencia para las emisiones a tipo fijo, más 100 puntos básicos, por debajo del diferencial inicial de 125 puntos básicos. En este caso, los inversores recibirán una rentabilidad anual del 3,75 %.

Como suele ser habitual en este tipo de operaciones, el BBVA ha podido colocar la deuda a un coste menor al previsto inicialmente gracias a que la demanda de los inversores ha superado con creces la oferta inicial, al alcanzar 6.400 millones de euros, más de tres veces la colocación final.

Esta emisión de deuda sénior no preferente, recogida en los planes del BBVA, podría servir para reforzar el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) al tiempo que diversifica los vencimientos de su cartera.

Además del propio BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale y Unicredit ayudan a colocar entre inversores la deuda, que se emitirá en euros.