Apollo lanza una OPA sobre el 100% de Applus+ por 1.226 millones en efectivo

MADRID (EP). El fondo estadounidense Apollo ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% de Applus+ a un precio de 9,5 euros por acción en efectivo, lo que arroja un importe total de 1.226,2 millones de euros. La contraprestación ofrecida, respaldada por un aval bancario por el mismo importe, representa una prima del 2,3% respecto al precio de cotización de las acciones de Applus al cierre de mercado del 28 de junio de 2023, último día hábil bursátil anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (9,29 euros).

La efectividad de la oferta estará sujeta, entre otras condiciones, a una aceptación mínima de, al menos, 96.805.600 acciones de Applus, representativas de su 75% del capital social con derecho a voto. Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Apollo, que al efecto de lanzar la OPA ha constituido la sociedad instrumental Manzana Holdco, la contraprestación será ajustada a la baja en el caso de que la compañía abone previamente un dividendo a sus accionistas.

Como excepción, Apollo ha tenido en cuenta para la determinación del precio de la oferta el dividendo aprobado por la junta general de accionistas de Applus el 8 de junio de 2023 a 0,16 euros por acción (esto es, por un importe máximo de 21,73 millones de euros) que será pagadero el día 6 de julio de 2023. En consecuencia, el precio de la OPA no será ajustado a la baja como consecuencia del pago del citado dividendo.

Cierra por encima de la OPA

Pese a tratarse de una OPA voluntaria, Apollo tiene previsto aportar un informe de valoración preparado por KPMG Asesores como experto independiente para garantizar que la contraprestación es equitativa, algo que tendrá que ratificar la CNMV. La cotización de Applus+, que este viernes estuvo suspendida cautelarmente durante unas horas debido a la oferta pública de adquisición (OPA) realizada por el fondo estadounidense Apollo por un importe de 1.226 millones de euros, ha cerrado la jornada con una subida del 5,85% y sus títulos en 9,86 euros, con lo que la subida en comparación con el viernes de la semana anterior es del 8,35%.

En concreto, el precio de la OPA del fondo estadounidense sobre el 100% de Applus+ se ha fijado en 9,5 euros por acción en efectivo, lo que arroja un importe total de 1.226,2 millones de euros. De este modo, la cotización de los títulos de Applus+ supera ya el precio ofrecido por el fondo estadounidense en su OPA.

Por su parte, el consejo de administración de Applus+ ha subrayado que la OPA es "una muestra de confianza" en el desempeño y las perspectivas de la firma y avala "la solidez y atractivo" de su modelo de negocio.