MADRID (EP). Opdenergy prevé salir a Bolsa con una valoración de entre 503 y 572 millones de euros ('equity value') antes de la ampliación de capital, según informó la compañía. En concreto, el grupo de renovables ha fijado un rango de precios indicativo y no vinculante para su oferta pública inicial de acciones de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nuevo título.
Opdenergy, que ha reactivado su plan de salir a bolsa un año después de que tuviera que aparcarlo ante la volatilidad de los mercados, indicó que considera que este rango de precios permitirá a los inversores "participar en el modelo de negocio de una empresa que tiene una visión clara y una estrategia definida enfocada en alcanzar sus objetivos a medio plazo y promover un desarrollo sostenible". La oferta está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto informativo en relación con la oferta y la admisión a negociación. El folleto incluirá todos los detalles sobre la oferta y el calendario específico.
La operación consistirá en una oferta de primario de un número de nuevas acciones ordinarias de la compañía a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor, así como a ciertos empleados del grupo de la empresa y ciertos miembros de la alta dirección, el consejero delegado y ciertas personas estrechamente relacionadas o vinculadas al grupo, a la alta dirección o a los titulares reales de los accionistas de la compañía. Asimismo, también se dirige a otro tipo de inversores residentes en España en las circunstancias que se describirán en el folleto.
Con esta oferta, la firma de renovables espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. El plan de negocio contempla continuar con la transformación de la compañía en un productor independiente de energía ('IPP', por sus siglas en inglés) más grande y diversificado geográficamente. El objetivo de Opdenergy es alcanzar una capacidad de generación de unos 3,3 gigavatios (GW) de activos en operación y en fase de construcción para 2025, lo que duplicará la capacidad bruta actual en operación y en fase de construcción y aumentará su capacidad real en operación en aproximadamente seis veces.
Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones en la oferta, pero concederán una opción de sobreasignación ('over-allotment') de acciones existentes de la compañía que representan el 10% de la oferta. Además, la compañía ha suscrito un compromiso irrevocable como 'inversor ancla' con Global Portfolio Investments, una sociedad perteneciente al holding de la familia Domínguez, propietarios de la firma de moda Mayoral, en virtud del cual éste se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir al precio de la oferta un número de acciones nuevas que representan el 6% del capital social de la empresa después de la oferta, sujeto a ciertas condiciones.
