Endurance Motive recibe el primer millón de Alpha Blue Ocean para fortalecer su crecimiento

VALÈNCIA (VP). La compañía de baterías de ion-litio Endurance Motive ha recibido el primer millón de euros del acuerdo de inversión cerrado con el fondo Alpha Blue Ocean (ABO) por el cual, a través de su vehículo financiero Global Corporate Finance Opportunities 15, materializará la entrada de hasta un máximo de 3.150.000 a través de la emisión de obligaciones convertibles.

Esta primera inyección de capital se destina a consolidar el modelo de desarrollo de la compañía, ayudando a planificar el despliegue en México, generar más medios productivos que permitan responder al incremento de pedidos y reforzar el balance de la firma.  “La entrada de estos fondos a través de este bono convertible, que no deja de ser una ampliación sostenida en el tiempo, permite a la compañía continuar creciendo en cifra de negocio y márgenes en busca de lograr cuanto antes la rentabilidad positiva”, señala Ander Muelas, presidente de la compañía.

La operación con este fondo de inversión se llevará a cabo conforme a la siguiente estructura: un primer tramo por un importe de 1.150.000 € que acaba de hacerse efectivo, a partir de aquí y a petición de Endurance, un segundo tramo por importe mínimo de 500.000 € y máximo 1.000.000 €, tercer tramo por importe de 500.000 €, cuarto tramo por importe de 500.000 € y un quinto y último tramo por el importe no dispuesto del segundo tramo hasta el máximo de 1.000.000 €. Con esta operación, cuyo importe total de la financiación y, en especial, el importe de cada tramo supone un porcentaje muy bajo en relación con la valoración de la compañía, la potencial dilución es mínima y resulta inferior a otro tipo de operaciones del sector realizadas en Europa. 

El despacho de abogados Anaford -especialistas en este tipo de operaciones- ha asesorado a Endurance en este proceso, diseñando unas condiciones que permiten “proteger el valor de la acción y por tanto protegen al pequeño accionista” como indica Muelas. Así, ABO, con carácter general, sólo puede vender un máximo del 15% del volumen diario de negociación, no vender en corto y, lo que es más importante, hay un programa de warrants a través del cual ABO puede adquirir hasta un número de acciones equivalente al 20% del valor nominal de cada uno de los tramos emitidos a un precio de 4 € por acción (lo que supone una prima del 44% con respecto al valor de la acción el día de firma) durante un período máximo de 12 meses desde su correspondiente emisión. Ander Muelas recuerda que la firma continúa trabajando en paralelo en la búsqueda del socio estratégico que de impulso “no sólo al futuro de la compañía, sino que también preserve el presente de nuestros accionistas”.