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demanda de 1.700 millones

Bankinter coloca con éxito 750 millones de euros en deuda subordinada

16/06/2021 - 

MADRID (EP). Bankinter ha cerrado una emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de 750 millones en euros, según datos del mercado consultados por Europa Press.

La demanda ha alcanzado los 1.700 millones de euros, lo que ha permitido abaratar el precio inicial de referencia, de 'midswap' más 170 puntos básicos, hasta uno de 'midswap' más 145 puntos básicos.

El plazo de la emisión es de 11,5 años, con opción de amortización a los 6,5 años. Los bonos pagarán un cupón anual del 1,25% hasta la primera ventana de amortización.

Las entidades colocadoras de la emisión han sido el propio Bankinter, Barclays, Bank of America, Natixis y Santander.

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