Histórica colocación del Tesoro Público: 15.000 millones en un bono sindicado a 10 años

MADRID (EP). El Tesoro Público ha realizado una nueva emisión sindicada a 10 años por importe de 15.000 millones de euros, el mayor emitido en una referencia en la historia del mercado de capitales, y ha registrado una demanda superior a 96.500 millones de euros, la más alta recibida por cualquier emisor público o privado para una sola referencia. 

En concreto, ha adjudicado más de 15.000 millones de euros con nuevos bonos con fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2030 y cupón del 1,25%, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Asimismo, la rentabilidad se ha situado en el 1,306%, equivalente a 17 puntos básicos por encima de la actual referencia a 10 años.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos destacan que la demanda récord ha estado repartida entre 560 cuentas inversoras, muy diversificadas tanto desde el punto de vista geográfico como por tipología de inversor. De hecho, la participación de inversores no residentes ha superado el 79% del total de la emisión. Las entidades que han actuado como directores de la emisión han sido Barclays, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan y Santander.

El organismo, que ya lanzó otra emisión sindicada a 7 años el pasado mes de marzo, ha vuelto a los mercados con una nueva colocación no prevista en el calendario en un momento en el que la prima de riesgo se sitúa en máximos desde 2016.

En sus últimas emisiones el Tesoro ha registrado sobredemanda y ha acusado la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria del Covid-19 y las previsiones de déficit y deuda, al registrar un notable aumento de los costes de financiación, a pesar de las medidas de apoyo anunciadas por el Banco Central Europeo y el Eurogrupo.

En vísperas de la reunión del Consejo Europeo

La operación de este miércoles se ha producido un día antes de la reunión de los 27 jefes de Estado en el Consejo Europeo, para la que España ha propuesto un fondo de recuperación de 1,5 billones financiado con deuda perpetua de la Unión Europea.

El pasado 24 de marzo el Tesoro ya lanzó una operación para avanzar en la ejecución del programa, con la que captó más de 10.000 millones de euros y registró una demanda de 36.300 millones de euros con su primera emisión sindicada a siete años, con un tipo de interés marginal del 0,842%. Anteriormente, en enero efectuó ya una emisión sindicada a 10 años, con la que adjudicó 10.000 millones de euros y registró una cifra récord de demanda de 53.000 millones de euros.